Basée en Bourgogne Franche-Comté, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans la gestion de patrimoine à Besançon et dans toute la France :
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Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.
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Les familles entrepreneuriales.
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Les associations et fondations.
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Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.
Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale
LES CHIFFRES CLÉS
CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.
3 M€
15
30 M€
150 M€
EFFECTIF
D'ACTIFS COLLECTÉS EN 2023
D'ACTIFS SOUS GESTION
DE CA EN 2023
NOS ACTIVITÉS
Gestion de patrimoine des particuliers
Nos conseillers patrimoniaux accompagnent chaque client avec une approche personnalisée, élaborant des stratégies patrimoniales sur-mesure adaptées à vos objectifs et besoins spécifiques. Grâce à une expertise approfondie en matière civile, économique et fiscale, nous analysons votre situation globale pour mettre en place des solutions efficaces.
Gestion de patrimoine des entreprises
Bénéficiez d'un accompagnement à chaque étape clé de votre entreprise, en concevant des stratégies patrimoniales sur-mesure adaptées à vos besoins uniques. Que vous soyez en phase de création, en plein développement ou prêt à envisager la transmission de votre entreprise, nous analysons votre situation pour optimiser la gestion de vos actifs professionnels et personnels.
Protection sociale
Nous mettons en place des solutions de protection sociale adaptées à votre situation personnelle et à vos besoins professionnels. Pour assurer votre sérénité et celle de vos proches, nous proposons des conseils avisés en matière de santé, prévoyance, retraite, et garanties emprunteur. Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, ou indépendant, notre équipe veille à vous offrir des solutions sur mesure, que ce soit pour protéger votre santé, sécuriser vos revenus en cas de coup dur, anticiper votre retraite ou couvrir vos engagements financiers.
Immobilier
Experts en ingénierie immobilière, nos collaborateurs vous accompagnent dans chaque étape de vos projets d’investissement immobilier. Que votre projet implique la restructuration d’un immeuble, le changement de destination d’un bien, la mise en copropriété ou la préparation de sa revente, notre équipe met tout en œuvre pour sécuriser et optimiser vos investissements.
NOS PARTENAIRES
